Entendemos que surgen muchas preguntas cuando pensamos o investigamos sobre herencias y sucesiones testamentarias o intestamentarias. ¡Permítanos responder algunas preguntas comunes aquí!
¿Qué es la Convalidación Testamentaria?
Convalidación testamentaria es el proceso legal público que los tribunales utilizan para determinar que una persona ha muerto y comenzó la administración de la herencia patrimonial. Esencialmente la convalidación testamentaria es un proceso para reconocer un testamento, designar a un ejecutor o administrador y establecer la necesidad de una administración de patrimonio. La Administración de Patrimonio es el proceso que se utiliza para reunir activos de patrimonio, pagar deudas, gastos e impuestos y, en última instancia, distribuir y retitular bienes de patrimonio.
Tejas tiene varios procedimientos diferentes para la administración de un patrimonio, algunos implican testamentos y otros no. Sin embargo, la administración más rentable y eficiente implica simplemente probar la validez de un testamento en los tribunales. En general, la convalidación testamentaria debe tener lugar dentro de los cuatro años posteriores a la fecha de la muerte. En general, tampoco puedes representarte a ti mismo en una convalidación testamentaria de Tejas y debes tener un abogado. Debes buscar un abogado con experiencia en planificación patrimonial y convalidación testamentaria.
¿Qué es un testamento?
Un testamento es un documento legal que señala los deseos de un individuo sobre cómo se distribuirá su patrimonio e identifica quién estará a cargo de su patrimonio. Un testamento debe redactarse con la asistencia de un abogado. Un testamento determina quién será nombrado el ejecutor (la persona responsable de llevar a cabo el testamento), los beneficiarios (los herederos de los activos), la tutela para menores si es necesario, y las instrucciones para el ejecutor sobre cómo y cuándo los herederos pueden recibir su herencia.
¿Qué pasa si no hay testamento?
En Tejas, de acuerdo con el Código Estatal, se describen varios escenarios para la distribución de un patrimonio. Es importante trabajar en estrecha colaboración con un abogado testamentario en la ausencia de un testamento porque la ley de convalidación testamentaria de Texas es complicada y cambia con frecuencia. De hecho, sin un testamento, la disposición de tu patrimonio se establece por ley, no por tus deseos. Además, sin un testamento, la convalidación testamentaria puede ser una experiencia muy costosa y que consume mucho tiempo. En resumen, ¡escriba un testamento!
¿Qué es un fideicomiso?
Un fideicomiso es un acuerdo que permite que un tercero, conocido como fideicomisario, tenga o distribuya activos para los beneficiarios según lo establecido en el contrato de fideicomiso. Los fideicomisos generalmente se crean para permitir un mayor control sobre cómo y cuándo se distribuyen los activos, así como ahorrar en impuestos y tiempo de procesamiento. Hay muchos tipos de fideicomisos basados en escenarios específicos, tales como fideicomisos marciales y fideicomisos caritativos. Texas tiene leyes específicas sobre el establecimiento de fideicomisos y es aconsejable trabajar con un abogado.
¿Qué es un testamento en vida?
Un testamento en vida no es un testamento. Un testamento en vida también se conoce como una Dirección Anticipada para Médicos. Un testamento en vida es un documento que señala los deseos de alguien para recibir tratamiento médico en caso de que no pueda comunicar sus deseos en general en dos circunstancias:
- debido a una enfermedad terminal o
- debido a una afección irreversible (como un estado vegetativo).
Estos documentos pueden, y con frecuencia reflejan, los deseos únicos del individuo con respecto al soporte vital, la reanimación y el cuidado al final de la vida.
¿Qué es ‘poder legal’?
El poder notarial duradero se utiliza para ayudar a individuos durante períodos de incapacidad. Termina con la muerte del cliente y no es un sustituto del testamento. Un ‘Poder notarial’ implica el derecho legalmente designado de una persona de nombrar a otra persona para tomar decisiones legales, financieras o relacionadas con la salud en nombre de otra persona que no puede hacerlo por sí misma. El poder notarial debe actualizarse periódicamente. Ten en cuenta que algunas instituciones financieras pueden no aceptar un poder notarial antiguo.
De hecho, incluso si se redacta correctamente, una institución financiera puede no aceptar el documento. Es importante contratar a un abogado para ayudar con la redacción de un poder notarial de Texas.
¿Por qué es importante tener un plan patrimonial?
Si bien la planificación del patrimonio puede parecer una tarea desagradable, no tener una es mucho peor para los herederos y beneficiarios. Cuando los documentos legales no se han establecido antes de la muerte, eso deja a una familia con un proceso costoso y prolongado que puede dejar a los herederos esperando años para recibir su herencia. También deja decisiones sobre cómo distribuir el patrimonio únicamente en manos de los tribunales.
El equipo de Wright Firm L.L.P. tiene años de experiencia en la ley de convalidación testamentaria de Texas y puede hacer que el proceso sea menos intimidante a través de nuestro enfoque experimentado y organizado. De hecho, el socio Paul F Wright es un Abogado Experto en Patrimonio y Convalidación Testamentaria Certificado por la Junta de Texas, así como CPA. Los abogados certificados por la Junta de Texas son los únicos abogados que pueden decir que son especialistas y de los más de 100,000 abogados con licencia en Texas, solo 7,300 tienen certificación de la Junta.
¿Se pueden revisar o actualizar los planes patrimoniales?
Sí, y deben ser revisados a medida que ocurren eventos que cambian la vida, como el nacimiento de un hijo, nietos, matrimonio/divorcio o cambios financieros o impositivos significativos. Generalmente no aconsejamos el uso de Codicils para actualizar un plan de sucesión.
Contacte al equipo experimentado y conocedor de Wright Firm L.L.P. hoy, mencione este artículo y reciba una consulta gratuita sobre sus necesidades de planificación patrimonial.